Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
09-11-2017 - De rechtsgronden van de schenkbelasting (WPNR 2017/7165)
09-11-2017 - Fictiebesluit schenk- en erfbelasting: Something old, something new, something missing, still something to do? (WPNR 2017/7161)

Basiscursus Estate Planning


In deze driedaagse basiscursus worden de verschillende begrippen uit het – voor de estate planning relevante – relatievermogensrecht, schenkingsrecht en erfrecht behandeld. De samenhang tussen deze rechtsgebieden en de hierop betrekking hebbende fiscale aspecten worden door ervaren docenten behandeld aan de hand van eigen syllabi, diverse presentaties en vooral praktijkcasuïstiek. De Basiscursus Estate Planning richt zich op het verbreden en verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Basiscursus Estate Planning is speciaal ontwikkeld voor accountants, financieel planners en adviseurs die estate planning niet zelfstandig adviseren, maar na inventarisatie hun cliënten doorverwijzen naar de notaris of een andere specialist. Ook junior-adviseurs en (commercieel) ondersteuners kunnen met de Basiscursus Estate Planning hun begrippenkader en signaleringsfunctie verbeteren.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: Civiele aspecten relatievermogensrecht, schenkingsrecht en erfrecht
Datum: Donderdag 22 maart 2018 (traject 7)
Tijd: 13:30 - 20:30 uur
Onderwerpen:
  • de wettelijke gemeenschap van goederen
  • huwelijkse voorwaarden en het verrekenbeding
  • het samenlevingscontract
  • civiele aspecten van de schenking en gift
  • wijzigen huwelijkgoederenregime een schenking?
  • schenken onder uitsluitingsclausule
  • de herroepelijke schenking
  • schenken onder voorwaarden
  • de gift en de legitieme portie
  • de schenking met werking na overlijden
  • erfrecht algemeen
  • de wettelijke verdeling
  • de ouderlijke boedelverdeling
  • het vruchtgebruiktestament
  • de quasi-wettelijke verdeling
  • het opvullegaat
  • de tweetrapsmaking
Dag 2: Fiscale aspecten relatievermogensrecht, schenkingsrecht en erfrecht
Datum: Donderdag 19 april 2018 (traject 7)
Tijd: 13:30 - 20:30 uur
Onderwerpen:
  • het belastbare feit voor de erfbelasting
  • de fictiebepalingen in de erfbelasting
  • de partnerregeling in de Successiewet
  • het belastbare feit voor de schenkbelasting
  • de fictiebepalingen in de schenkbelasting
  • maatstaf van heffing (waardering, vrijstellingen en tarief)
  • toepassingen overname- en verblijvensbedingen
  • fiscale behandeling van verrekenbedingen
  • bovenmatige rente
  • schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden
  • omzetting eigendom in genotsrechten
  • levensverzekeringen/kruislings sluiten
  • eigen woning
  • renteovereenkomsten
  • waardering onderbedelingsvordering en fictief vruchtgebruik
  • regels pensioenimputatie
  • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
  • renteloze en laagrentende leningen
Dag 3: Estate Planning in de praktijk
Datum: Dinsdag 28 november 2017 (traject 6)
Donderdag 24 mei 2018 (traject 7)
Tijd: 13:30 - 20:30 uur
Onderwerpen:
  • inventariseren (stellen van de juiste vragen aan de klant)
  • analyseren (herkennen van de juiste behoeften van de klant) 
  • adviseren of doorverwijzen (herkennen van de aard van het probleem)
  • toepassen van de civiele en fiscale aspecten in concrete praktijksituaties

Docenten
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert

Mr. Marcel Koeslag
Partner bij BDO

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten (in aanvraag)
KNB: 18
EPN: 18
RB: 18
NOB: 18
NOvA: 18 (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 18 (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan deze driedaagse basiscursus bedraagt € 1.478,00 excl. btw. Het opleidingsmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

Informatie
Voor meer informatie over de Basiscursus Estate Planning kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans al voor u beschikbaar

Twitter Linkedin