Update Aangifte Erfbelasting

Met de EPX-Manager verzamel en orden je alle gegevens die nodig zijn voor een correcte en snelle afhandeling van de erfbelastingaangifte. En daar hebben we nu een mooie verbetering in doorgevoerd.

Wat is er veranderd?
Op het tabblad Overlijden kon je tot nu toe in twee situaties een legaat ten laste van een erfgenaam opnemen:

1. In alle testamentvarianten: een legaat aan een kleinkind ten laste van de (groot)ouder.
2. In de testamentvariant ‘Anders’: een legaat aan een ander (verwant of niet-verwant) ten laste van een van de erfgenamen zoals ingevoerd in de pop-up Erfgenaam.

Met de nieuwste update is dit uitgebreid. Je kunt nu in alle testamentvarianten een legaat opnemen aan een willekeurige (rechts)persoon die is ingevoerd in de pop-up Legataris, ten laste van een erfgenaam die is ingevoerd in de pop-up Erfgenaam.

Deze uitbreiding maakt het mogelijk om de aangifte nog beter af te stemmen op de testamentaire beschikkingen en zorgt voor meer flexibiliteit in de verwerking van legaten.

⚠️Let op: Deze uitbreiding kan gevolgen hebben voor eerder opgeslagen gegevens. Instellingen in zowel de pop-up Legataris op het tabblad Overlijden in de EPX-Manager, als in de pop-up Overige legaten in de EPX-Cockpit, kunnen hierdoor zijn overschreven. Om te voorkomen dat een onvolledig aangifterapport wordt gegenereerd of een onjuiste aangifte wordt ingediend, raden wij aan om in de EPX-Manager de instellingen zorgvuldig te controleren en de gegevens vervolgens opnieuw naar de EPX-Cockpit te versturen.

Meer informatie over de verwerking van diverse varianten van legaten ten laste van een erfgenaam vind je in de Handleiding EPX-Manager.

Vragen/opmerkingen
Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl