Nieuw overzicht in dynamische vragenlijst: 'Keuzevastlegging'

Met de applicaties Modellen Testamenten, Modellen Levenstestamenten, Modellen Huwelijkse Voorwaarden en Modellen Schenking stel je eenvoudig complete akten samen. Dat kan op basis van een statisch model of via een dynamische vragenlijst.

Kies je voor de dynamische vragenlijst, dan doorloop je een aantal vragen en maak je verschillende keuzes. Op basis daarvan genereert de applicatie niet alleen de akte, maar ook de bijbehorende toelichting.

In de praktijk worden deze documenten in de dynamische vragenlijst niet altijd opgesteld door degene die het gesprek heeft gevoerd, maar door een collega. Die maakt de benodigde selecties meestal aan de hand van de PDF met keuzemogelijkheden (voorheen: Printversie). In het beginscherm staat bij elk model een PDF met alle bijbehorende vragen. Aan de hand van de bespreking met de cliënt(en) kunnen de keuzemogelijkheden worden ‘afvinkt’.

Toch bleek het voor degene die het gesprek heeft gevoerd niet altijd eenvoudig om vervolgens snel te controleren of in de dynamische vragenlijst de juiste keuzes waren gemaakt bij het genereren van de akte en de bijbehorende toelichting.

Deze controle wordt nu vereenvoudigd. Vanaf vandaag vind je in iedere dynamische vragenlijst de nieuwe knop Keuzevastlegging, tussen Opslaan en Help. Met één klik open je een PDF met een overzicht van alle gemaakte keuzes. Zo controleer je sneller en eenvoudiger of alles klopt.

Tegelijk is de naam van de PDF met keuzemogelijkheden aangepast: Printversie heet vanaf nu Keuzemogelijkheden. Deze naam sluit beter aan bij de inhoud en het gebruik van het document.

Vragen/opmerkingen
Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl