Estate Planning Specialist

Word specialist in estate planning
Wilt u uw kennis van estate planning naar een hoger niveau tillen? De opleiding Estate Planning Specialist (negendaags of zevendaags traject) start op dinsdag 13 mei 2025 en helpt u de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om estate planningsvraagstukken te analyseren en klanten passend te adviseren. Door de combinatie van civiel recht en fiscale aspecten leert u hoe u estate planning in de praktijk toepast.

Wat leert u in de opleiding Estate Planning Specialist?
De opleiding behandelt de basis van estate planning die ligt in het civiele recht, met name in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht. Deze rechtsgebieden bepalen de omvang en samenstelling van een nalatenschap en beïnvloeden elkaar. Daar komen ook de fiscale aspecten erbij, de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. En met de toevoeging van het onderwerp levenstestamenten aan de cursusreeks bieden we een unieke range aan estate planningsonderwerpen waarin u zich kunt specialiseren.
Deze opleiding is bedoeld voor professionals met basiskennis van de behandelde onderwerpen. De opleiding geeft u niet alleen verdieping, maar ook de tools om deze toe te passen. Ervaren docenten leiden u door de theorie en helpen u de kennis praktisch te maken. Na afloop bent u in staat om estate planningsadvies op maat te geven aan uw klanten.

Opleidingsduur en opzet
De opleiding (traject 33) bestaat uit een negendaags traject inclusief twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. Deze tweedaagse opleiding kunt u ook los volgen, maar als u zich voor het volledige traject aanmeldt, ontvangt u 5% combinatiekorting. Wilt u liever een korter traject volgen? Kies dan voor het zevendaagse programma, waarin de twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen vervallen.

Waarom de opleiding Estate Planning Specialist volgen?
Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die hun kennis willen verdiepen. Het programma is geschikt voor (kandidaat-)notarissen, notarieel juristen, fiscaal juristen en (belasting)adviseurs die estate planning effectief in hun praktijk willen aanwenden.

• Diepgaande en praktijkgerichte kennis
  U leert de ins en outs van estate planning, met behulp van studiemateriaal en huiswerkopgaven die u voorbereiden op de praktijk.
• Casuïstiek met concrete situaties
  Pas uw kennis toe in tastbare situaties en leer hoe u die gebruikt in uw advisering.
• Mix van verschillende disciplines
  Deelnemers uit diverse vakgebieden (notariaat, belastingadvies, advocatuur, bankwezen) zorgen voor interessante discussies en verhelderende inzichten.

Programma
Klik hier voor een overzicht van de docenten en een uitgebreid programma in pdf.

Cursusprijs
Het negendaagse traject Estate Planning Specialist inclusief Bedrijfsopvolgingsregelingen kost € 4.050,00 + € 1.350,00 = € 5.400,00 minus 5% combinatiekorting = € 5.130,00 excl. btw per persoon (2025). De zevendaagse opleiding Estate Planning Specialist kost € 4.050,00 excl. btw per persoon (2025).
Afhankelijk van het privilegeniveau van uw kantoor ontvangt u een korting die kan oplopen tot 25%. Deze privilegekorting cumuleert echter niet met de hiervoor vermelde 5% combinatiekorting.

PE-punten
KNB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)
RB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)
NOB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
SOMN: max. 20 per cursus

Wat verwachten we van u?
Het is essentieel dat u zich goed voorbereidt op elke bijeenkomst. Zo kunt u actief bijdragen aan het oplossen van vraagstukken en leren van de inzichten van deelnemers uit verschillende vakgebieden. Daarom ontvangt u vooraf literatuur om de lesstof beter te begrijpen. Ook levert u een week van tevoren een huiswerkcasus in. Zo haalt u alles uit deze specialistenopleiding.

Lidmaatschap beroepsverenigingen
Door het afronden van deze opleiding krijgen (kandidaat-)notarissen de mogelijkheid zich aan te melden als aspirant-lid bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Na het afleggen van het EPN-examen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet naar volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Andere adviseurs kunnen lid worden van het Genootschap van Estate Planners (GEP), waar aanvullende eisen gelden voor lidmaatschap.

Veelgestelde vragen

• Hoeveel voorkennis en voorbereiding heb ik nodig?
  Dit is een specialisatieopleiding. Basiskennis van de onderwerpen die aan de orde komen is vereist. Hoeveel tijd u kwijt bent met de voorbereiding, hangt af van het onderwerp en uw voorkennis en ervaring. Als richtlijn rekent u op ongeveer twee uur literatuurstudie en één uur voor het maken van de huiswerkcasus per bijeenkomst.
• Waar vindt de opleiding plaats?
  De locatie is Van der Valk Hotel Tiel, Laan van Westroyen 10, 4003 AZ Tiel.
• Hoe ziet een studiedag eruit?
  Vanaf 13:00 uur bent u welkom in de zaal. Om 13:30 uur start de bijeenkomst. Rond 15:30 uur is er een korte pauze en om 17:45 uur geniet u van een hoofdgerecht (plateservice) in het restaurant. Het laatste deel van de bijeenkomst duurt van 18:30 uur tot 20:30 uur.
• Welke boeken zijn inbegrepen bij de opleiding?
  U ontvangt de nieuwste edities van het Compendium Estate Planning en de Verzameling Wetgeving Notariaat.
• Waar kan ik het privilegeniveau van mijn kantoor vinden?
  U vindt het privilegeniveau terug in de EPX-Portal onder Mijn EPX.

Heeft u een vraag over deze opleiding?
Mr. drs. Jessica Cantineau is uw contactpersoon en staat klaar om u te helpen bij vragen: bel naar 026-3708699 of stuur een mail naar cantineau@estateplanningexpert.nl.

Meld u aan en word een specialist!
Deze opleiding biedt u de kennis, vaardigheden en inzichten om estate planningsvraagstukken effectief te analyseren en klanten passend te adviseren. Ontdek hoe u zich kunt ontwikkelen tot een echte Estate Planning Specialist. Meld u nu aan en geef uw carrière een boost!