Estate Planning Specialist

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat sinds 2020 uit een standaard (zesdaags) en een uitgebreid (achtdaags) traject. Het uitgebreide traject bestaat uit de zesdaagse standaardopleiding aangevuld met twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. Deze laatste tweedaagse opleiding kunt u ook los volgen, maar als u zich aanmeldt voor het gecombineerde traject ontvangt u een combinatiekorting van 10%.**
Inmiddels wordt de opleiding voor de 31e keer georganiseerd. Op 23 mei 2023 start defenitief het 31e traject.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. Cees Baard) wil: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding Estate Planning Specialist komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil aanwenden in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis moet gebruiken in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden.
Klik hier voor een overzicht van de docenten en het programma in pdf.

Deze opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Tijdens het volgen van de opleiding kunt u zich aanmelden voor een gratis proeflidmaatschap bij de EPN zolang de opleiding loopt. Indien u na het afronden van de opleiding u wilt aanmelden voor een (aspirant)-lidmaatschap hoeft u het dan lopende verenigingsjaar geen contributie te betalen.
Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit acht losse dagen. De opleidingsdag start om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) en duurt tot 20:30 uur en is met diner. 

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
RB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
NOB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
SOMN: max. 20 per cursus
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan 4 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)
Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de standaard (zesdaagse) opleiding Estate Planning Specialist bedraagt € 3.750,00 excl. btw per persoon. De laatste uitgaven van het Compendium Estate Planning en van de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning zijn bij de prijs inbegrepen.
De prijs voor deelname aan het uitgebreide (achtdaagse) traject Estate Planning Specialist PLUS Bedrijfsopvolgingsregelingen bedraagt € 3.750,00 + € 1.250,00 = € 5.000,00 minus 10% combinatiekorting = € 4.500,00 excl. btw.

En of u zich nu aanmeldt voor het standaard dan wel voor het uitgebreide traject, in beide gevallen krijgt u na afloop van het traject een gratis terugkomdag, waarin de actualiteiten van het relatievermogens-, het schenkings- en het erfrecht worden behandeld.

Als u zich aanmeldt voor één van beide trajecten terwijl het kantoor waar u werkt software van Estate Planning Expert afneemt, bieden wij u en uw collega's afhankelijk van het privilegeniveau een korting die kan oplopen tot 25%. U kunt uw privilegeniveau terug vinden in de EPX-Portal onder Mijn EPX. Deze privilegekorting cumuleert echter niet met de hiervoor vermelde 10% combinatiekorting.

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Estate Planning Specialist kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl