Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
12-09-2018 - Werking van een ‘vindicatielegaat’ (legaat met zakelijke werking) van een onroerend goed in een lidstaat dat zo’n legaat niet kent (JBN 2018/41)
03-09-2018 - Schenking tussen echtgenoten (NTFRB 7-8/25)

Estate Planning Specialist (***)


Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. Cees Baard) wil: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding Estate Planning Specialist komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil toepassen in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis moet toepassen in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek en software. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden.

Deze opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit zeven losse dagen van 13:30 - 20:30 uur:

Dag 1: Relatievermogensrecht
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: dinsdag 20 november 2018
Onderwerpen:
  • wettelijke gemeenschap van goederen
  • vergoedingsrechten
  • beleggingsleer versus nominaliteitsleer
  • uitsluitingsclausule
  • insluitingsclausule
  • plannen met verrekenbedingen
  • fiscale aspecten van (finale) verrekenbedingen
  • divorce estate planning
  • wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk (beperkte gemeenschap, wettelijke gemeenschap, finaal verrekenbeding)
  • kosten van de huishouding
  • terbeschikkingstellingsregeling
Dag 2: Schenkingsrecht
Docenten: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 8 januari 2019
Onderwerpen:
  • herroepelijke schenking
  • schenking onder opschortende voorwaarde
  • postume schenking
  • schenking ter zake des doods
  • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
  • schenking en bewind
  • gecertificeerd schenken
  • schenking en WOZ-waarde
  • renteloze lening
  • direct opeisbare lening
  • tweetrapsbepaling
  • Wet Langdurige Zorg
  • levenstestament
  • samenloop schenk- en overdrachtsbelasting
Dag 3: Erfrecht
Docenten: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 12 februari 2019
Onderwerpen:
  • wettelijke verdeling
  • renteovereenkomsten
  • handmatige ventielbepaling
  • waardering onderbedelingsvorderingen
  • OBV-plus
  • quasi-wettelijke verdeling
  • vruchtgebruiktestament
  • tweetrapstestament
  • combinatietestament
  • ik-opa testament
  • legaten aan kleinkinderen
  • legaten aan de partner
  • legitieme portie
  • ongedaanmaking
  • executele en bewind
  • vereffening
  • afstand van rechten
Dag 4: Successiewet
Docent: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 19 maart 2019
Onderwerpen:
  • partnerregeling
  • renteovereenkomsten
  • fictiebepalingen algemeen
  • bovenmatige rente
  • ik-opaclausule en legaten aan kleinkinderen
  • levensverzekeringen
  • verpanding en betalingsopdracht
  • leer van het zelfstandig recht
  • nabestaandenlijfrenten 
  • pensioen- en lijfrenteimputatie
Dag 5: Internationale aspecten van estate planning
Docenten: Mr. Jan-Ger Knot
Universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen
Datum: dinsdag 16 april 2019
Onderwerpen:
  • introductie internationaal privaatrecht (IPR)
  • internationaal huwelijksvermogensrecht
    - Chelouche / Van Leer
    - rechtskeuze
    - materiële en formele geldigheid huwelijkse voorwaarden
    - automatische wijziging
    - derdenwerking
    - hoofdlijnen huwelijksvermogensrechtverordening
  • internationaal erfrecht
    - hoofdlijnen erfrechtverordening
    - rechtskeuze
    - materiële en formele geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen
    - overgangsrecht
    - de Europese verklaring van erfrecht
  • internationale erfbelasting
    - grondslagen heffingsbevoegdheid
    - Successiewet
    - voorkoming dubbele belasting
Dag 6: Ondernemingsvermogen
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Belastingadviseur bij Scientia Fiscalis en tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut aan de Erasmus Universiteit Rotterdam​
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 21 mei 2019
Onderwerpen:
  • staking eenmanszaak door overlijden
  • fictieve vervreemding van ab-aandelen bij overlijden 
  • vennootschap onder firma
  • commanditaire vennootschap
  • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001voor een ib-onderneming
  • uitstel van betaling; faciliteiten Invorderingswet
  • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet
    • wettelijke regeling
    • uitvoeringsbesluit schenk en erfbelasting
    • bor-besluit 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M (1)
  • jurisprudentie vastgoedondernemingen
Dag 7: Aanmerkelijkbelangregeling
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Belastingadviseur bij Scientia Fiscalis en tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut aan de Erasmus Universiteit Rotterdam​
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 18 juni 2019
Onderwerpen:
  • aanmerkelijkbelangregeling
    • definitie
    • bijzondere aandelen
    • meesleepregeling
    • meetrekregeling
    • fictief aanmerkelijk belang
  • reguliere en vervreemdingsvoordelen
  • fictieve vervreemding bij overlijden
  • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001(2)
  • ab-besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M (2)
  • bedrijfsopvolgingsregeling (2)
    • schenken van ab-aandelen
    • erven van ab-aandelen

Vermelde dagen bestaan telkens uit een dagdeel Verdieping en een dagdeel Specialisatie en kunnen ook los worden gevolgd. U kunt er derhalve voor kiezen de onderdelen in een andere volgorde te volgen of bepaalde onderdelen niet te volgen. U kunt er ook voor kiezen alleen de onderdelen relatievermogens-, schenkings- en erfrecht op verdiepingsniveau of op specialistisch niveau te volgen. 
Als u kiest voor één van beide kortere trajecten of voor losse dagen dan volgt u dus niet de (gehele) opleiding Estate Planning Specialist en u ontvangt geen certificaat voor deze uitgebreide specialistische opleiding. Voor de kortere trajecten ontvangt u wel een aangepast certificaat. 

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 42
EPN: 42
RB: 42
NOB: 42
NOvA: 42 (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 42 (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de (gehele) opleiding Estate Planning Specialist bedraagt €4.130,00 excl. btw per persoon.* De laatste uitgaven van het Compendium Estate Planning en van de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning 2018 zijn bij de prijs inbegrepen. Als u zich aanmeldt voor de gehele opleiding Estate Planning Specialist bieden wij u, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%.

Als u de onderdelen los volgt, betaalt u € 590,00 excl btw per dag c.q. € 295,00 excl. btw per dagdeel (middag of avond). Het Compendium Estate Planning en de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning 2018 zijn in dat geval niet bij de prijs inbegrepen. U dient echter wel de beschikking te hebben over de laatste uitgave van een actueel wetboek en van het Compendium Estate Planning, omdat het vooraf te bestuderen lesmateriaal hieruit wordt voorgeschreven. Als u zich aanmeldt voor een losse bijeenkomst geldt voor u, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, de regeling van de gratis studiebijeenkomsten.

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Estate Planning Specialist kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Basiscursus Estate Planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin