Testamentvergelijking

Testamentvergelijking is het meest complete programma voor testamentadvies in Nederland. Honderden estate planners werken er met volle tevredenheid mee. Waarom? Omdat je met geen enkel ander programma zo snel en diepgaand testamentvormen kunt vergelijken. Maar er is meer. Met Testamentvergelijking kun je ook huwelijkse voorwaarden vergelijken, spelen met de rente om erfbelasting te minimaliseren, fiscale legaten toepassen, en schenkingsplannen doorrekenen.

Daarnaast helpt het programma je om de effecten van afwijkende erfdelen en kleinkindlegaten door te rekenen, extra legaten en verpanding van polissen inzichtelijk te maken, en legaten van ondernemingsvermogen toe te passen. Ook bedrijfsopvolgingsregelingen en de ongedaanmaking van wettelijke verdeling zijn mogelijk. Bij samengestelde gezinnen kun je de effecten van het mee-erven van stiefkinderen doorrekenen.

Kenmerkend voor Testamentvergelijking is dat je staafdiagrammen en grafieken kunt genereren. Dit maakt de materie begrijpelijk voor je cliënten en laat zien waarom een bepaalde testamentvorm aan te bevelen is. De output is verhelderend en kan in Word worden gegenereerd en aangepast aan je eigen ‘look and feel’.

Ja, meerdere keren per jaar organiseren wij de Workshop Aangifte Erfbelasting en Testamentvergelijking. In drie uur leer je hoe je de applicatie optimaal gebruikt, veelgemaakte fouten voorkomt en het maximale uit je dossiers haalt. Deelname aan deze uitgebreide workshop is inbegrepen bij de eenmalige aanschafkosten van de applicatie.

De applicatie levert als output staafdiagrammen en lijngrafieken die de verschillen tussen testamentvarianten visueel inzichtelijk maken, aangevuld met een overzicht van de gebruikte uitgangspunten en keuzes. Deze output wordt gegenereerd in een bewerkbaar Word-document, zodat je de berekeningen eenvoudig kunt aanpassen en professioneel kunt overhandigen aan je cliënten.

Vanaf 1 januari vind je de nieuwe tarieven en vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting al in ons rekentools. Zo reken je makkelijk én meteen met de juiste cijfers.