EPX-Manager

Met de EPX-Manager beheert u de persoonsgegevens van uw cliënten. Via een efficiënte vragenlijst wordt u langs alle relevante financiële en familie- en vermogensrechtelijke vragen geleid. In de EPX-Manager zijn de vragenlijsten opgenomen voor de toepassing Aangifte Erfbelasting. De EPX-Manager is vooralsnog bedoeld voor ondersteuners van gebruikers Aangifte Erfbelasting. Als ondersteuner verzamelt en ordent u alle gegevens voor een collega. U bent zelf derhalve geen gebruiker van de toepassing Aangifte Erfbelasting, zodat u zelf niet de aangifte afrondt via de EPX-Cockpit.

In de toekomst zal de EPX-Manager ook gebruikt kunnen worden voor het efficiënt beheren van de – alsdan aan elkaar gekoppelde – vragenlijsten van andere toepassingen, zoals Testamentvergelijking, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler, Bedrijfsopvolgingsregeling, enzovoorts. 

Prijs
Eén licentie voor de EPX-Manager kost € 79,00 excl. btw per gebruiker per jaar. Voor kantoren met privilegeniveau Classic Member, Premium Member of Elite Member is de EPX-Manager gratis. U hebt dan recht op hetzelfde aantal gebruikers voor de EPX-Manager als er gebruikers van de toepassing Aangifte Erfbelasting zijn. 

Informatie
Voor meer informatie over de EPX-Manager kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard (pbaard@estateplanningexpert.nl) of mr. drs. Jessica Cantineau (cantineau@estateplanningexpert.nl). Beiden zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 026-3708699.