Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

Update toepassing Testamentoverzicht

LinkedIn
02-09-2021 | Categorie: Algemeen

Integratie vragenlijst Testamentoverzicht in EPX-Portal

In navolging van Estate Planner Digitaal, IPR Erfrecht, IPR Huwelijksvermogensrecht, Bedrijfsopvolgingsregeling en Renteoptimalisatie is per heden ook de (vragenlijst bij de) toepassing Testamentoverzicht in de EPX-Portal opgenomen.

Testamentoverzicht is het handige online rekenprogramma waarmee de in de praktijk meest voorkomende varianten van vererving vanuit fiscaal perspectief met elkaar kunnen worden vergeleken. Na het invullen van een korte vragenlijst genereert u een adviesdocument op maat, waarin vijf varianten van vererving worden uitgewerkt. Aan de hand van de conclusies in het document kunt u snel beoordelen of cliënten een (ander) testament nodig hebben. Het adviesdocument wordt aangeboden in PDF en is direct klaar voor gebruik. U hoeft het enkel nog af te drukken.

De komende maanden zullen ook alle resterende (vragenlijsten bij de) toepassingen in de EPX-Portal geïntegreerd worden – te beginnen met Boedelverdeler.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin