Visie

Estate planning is een in de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstaan vakgebied gebaseerd op het notariële personen- en familierecht en het in die tijd met name in het bankwezen sterk opkomende concept van de financiële planning. Dit concept wees productgerichte advisering af en introduceerde een meer cliëntgerichte aanpak. In de praktijk resulteerde dit in een diepgaande inventarisatie van de onderliggende situatie van een (vermogende) cliënt, rekening houdend met diens unieke civiel- en fiscaaljuridische positie. Estate planning beoogt hetzelfde, alleen de vakgebieden verschillen en de problematieken liggen vaak op een hoger en emotioneler niveau. Estate planning combineert de civieljuridische driehoek huwen, schenken en erven met de fiscaaljuridische driehoek inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting.

Vanuit deze ontwikkeling beogen wij op al deze vakgebieden de beste en meest uitgebreide software aan te bieden die er in Nederland te koop is. Kwaliteit staat bij ons onmiskenbaar op de eerste plaats. Maar ook gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit, actualiteit en een goede prijs/kwaliteitverhouding ontbreken niet op ons prioriteitenlijstje. Sinds het Kwartaalbericht Estate Planning en een onafhankelijk onderzoek van een aan de Universiteit Utrecht gelieerd instituut (INIEP) ons ruim acht jaar geleden al de kwalificatie als beste getest toekenden, hebben wij ons de afgelopen jaren sterk gemaakt die kwalificatie te handhaven door nog meer toepassingen te ontwikkelen en de prijs/kwaliteit – het enige minpunt in die testen destijds was de prijs – sterk te verbeteren. Vergelijk zelf hoe onze toepassingen zich met het concurrerende aanbod verhouden en u zult zeer aangenaam verrast zijn.